Da ghjennaghju à nuvembre 2021, a capacità fotovoltaica appena installata in Cina era 34,8 GW, un aumentu annu di 34,5%.Cunsiderendu chì quasi a mità di a capacità installata in 2020 averà da esse in dicembre, u tassu di crescita per tuttu l'annu 2021 serà assai più bassu di l'aspettattivi di u mercatu.L'Associazione di l'Industria Fotovoltaica di a Cina hà diminuitu a so previsione annuale di capacità installata da 10GW à 45-55GW.
Dopu à u piccu di carbone in u 2030 è u scopu di a neutralità di u carbonu in u 2060 sò stati pruposti, tutti i stori di a vita in generale crede chì l'industria fotovoltaica usherà in un ciculu di sviluppu d'oru storicu, ma l'aumentu di u prezzu in tuttu u 2021 hà creatu un ambiente industriale estremu.
Da cima à fondu, a catena di l'industria fotovoltaica hè apprussimatamente divisa in quattru ligami di fabricazione: materiali di siliciu, wafers di siliciu, cellule è moduli, più u sviluppu di a centrale elettrica, un totale di cinque ligami.
Dopu à l'iniziu di u 2021, u prezzu di i wafers di siliciu, a cunduzzione cellulare, u vetru superimpostu, a film EVA, u backplane, u quadru è altri materiali ausiliari aumenteranu.U prezzu di u modulu hè statu rinviatu à 2 yuan / W trè anni fà durante l'annu, è serà 1.57 in 2020. Yuan / W.In l'ultima dècada o più, i prezzi di i cumpunenti anu seguitu basicamente a logica discendente unilaterale, è l'inversione di i prezzi in 2021 hà limitatu a vuluntà di installà stazioni di energia downstream.
In u futuru, u sviluppu irregolare di diversi ligami in a catena di l'industria fotovoltaica continuarà.Assicurendu a sicurità di a catena di furnimentu hè un prublema impurtante per tutte e cumpagnie.I fluttuazioni di u prezzu riduceranu assai a tarifa di rispettu è dannu a reputazione di l'industria.
Basatu nantu à l'aspettattivi di u prezzu di a catena industriale è e riserve enormi di u prughjettu domesticu, l'Associazione di l'Industria Fotovoltaica prevede chì a capacità fotovoltaica appena stallata in 2022 hè prubabile di più di 75GW.À mezu à elli, u clima fotovoltaicu distribuitu pigghia gradualmenti forma, è u mercatu principia à piglià forma.
Stimulatu da l'ugettivi dual-carbon, u capitale hè scraming per aumentà a fotovoltaica, una nova volta di espansione di capacità hà iniziatu, l'eccessu strutturale è i squilibri sò sempre, è ponu ancu intensificà.Sutta a lotta trà novi è vechji attori, a struttura di l'industria hè inevitabbile.
1 、 Ci hè ancu un bon annu per i materiali di silicone
Sutta l'aumentu di u prezzu in u 2021, i quattru ligami principali di a fabricazione fotovoltaica seranu irregolari.
Da ghjennaghju à sittembri, i prezzi di i materiali di silicium, wafers di siliciu, cellule solari è moduli anu aumentatu rispettivamente da 165%, 62,6%, 20% è 10,8%.L'aumentu di u prezzu hè duvuta à l'altu fornimentu di materiali di silicuu è a carenza di prezzu altu.E cumpagnie di wafer di silicu altamente cuncentrate anu ancu guadagnatu dividendi in a prima mità di l'annu.In a siconda mità di l'annu, i prufitti sbulicati per via di a liberazione di a nova capacità di produzzione è di l'esaurimentu di l'inventarii low-cost;a capacità di passà i costi nantu à a bateria è u modulu finisce significativamente più debbuli, è i prufitti sò severamente dannighjati.
Cù l'apertura di una nova volta di a cumpetizione di capacità, a distribuzione di u prufittu nantu à u latu di a fabricazione cambierà in 2022: i materiali di siliciu cuntinueghjanu à fà prufitti, a cumpetizione di wafer di siliciu hè feroce, è i prufitti di batterie è di moduli sò previsti per esse restaurati.
L'annu dopu, l'offerta generale è a dumanda di materiali di siliciu fermanu fermu equilibratu, è u centru di u prezzu si moverà in calata, ma questu ligame mantene ancu i profitti più alti.In u 2021, u suministru tutale di circa 580 000 tunnellate di materiali di siliciu basamente currisponde à a dumanda di installazioni terminali;in ogni modu, paragunatu à a fine di wafer di silicuu cù una capacità di pruduzzione di più di 300 GW, hè in pocu fornimentu, chì porta à u fenomenu di rushing, hoarding, è guidanu i prezzi in u mercatu.
Ancu s'è l'alti prufitti di i materiali di siliciu in 2021 anu purtatu à l'espansione di a produzzione, per via di l'alte barriere d'entrata è di i cicli di espansione longu di a produzzione, u gap in a capacità di produzzione cù wafers di siliciu l'annu prossimu serà sempre evidenti.
À a fine di u 2022, a capacità di pruduzzione domestica di polysilicon serà di 850 000 tunnellate / annu.In cunsiderà a capacità di produzzione d'oltremare, pò risponde à a dumanda installata di 230GW.À a fine di u 2022, solu e cumpagnie di wafer di siliciu Top5 aghjunghjenu circa 100 GW di nova capacità, è a capacità tutale di wafers di siliciu serà vicinu à 500 GW.
In cunsiderà fattori incerti, cum'è u ritmu di liberazione di capacità, indicatori di cuntrollu di u cunsumu d'energia duale, è rivisioni, a nova capacità di produzzione di siliciu serà limitata in a prima mità di u 2022, sovrapposta à una rigida dumanda downstream, è una offerta è una dumanda strettamente equilibrata.A tensione di fornitura in a seconda mità di l'annu serà efficacemente alleviata.
In quantu à i prezzi di u materiale di silicone, a prima mità di u 2022 calarà constantemente, è a diminuzione pò accelerà in a seconda mità di l'annu.U prezzu annuale pò esse 150,000-200,000 yuan / ton.
Ancu s'è stu prezzu hè cascatu da u 2021, hè sempre à un altu assolutu in a storia, è u tassu d'utilizazione di a capacità è a prufittuità di i pruduttori principali continuanu à esse altu.
Stimulati da i prezzi, quasi tutti i principali materiali di siliciu domesticu anu digià cacciatu i piani per espansione a so pruduzzione.In generale, u ciculu di pruduzzione di un prughjettu di materiale di siliciu hè di circa 18 mesi, u ritmu di liberazione di a capacità di produzzione hè lenta, a flessibilità di a capacità di produzzione hè ancu chjuca, è i costi di start-up è shutdown sò alti.Una volta chì u terminal principia à aghjustà, u ligame di u materiale di siliciu cascarà in un statu passiu.
L'offerta à cortu termine di materiali di siliciu cuntinueghja à esse strettu, è a capacità di produzzione cuntinueghja à esse liberata in i prossimi 2-3 anni, è l'offerta pò superà a dumanda à mediu è longu.
Attualmente, a capacità di pruduzzione pianificata annunziata da l'imprese di siliciu hà superatu 3 milioni di tunnellate, chì ponu risponde à a dumanda installata di 1,200GW.In cunsiderà l'enorme capacità in custruzzione, i boni ghjorni per l'imprese di silicium sò prubabilmente solu 2022.
2、L'era di i wafers di siliciu à altu prufittu hè finita
In u 2022, u segmentu di wafer di siliciu tastà u fruttu amaru di a capacità di produzzione in espansione eccessiva è diventerà u segmentu più cumpetitivu.I prufitti è a cuncentrazione industriale diminuiranu, è s'addiu à l'era di l'altu prufittu di cinque anni.
Stimulatu da l'ugettivi di dual-carbon, u segmentu di wafer di siliciu à altu prufittu è di soglia bassa hè più favuritu da u capitale.I profitti eccessivi spariscianu gradualmente cù l'espansione di a capacità di produzzione, è l'aumentu di u prezzu di i materiali di siliciu accelera l'erosione di i prufitti di l'ostia di siliciu.In a seconda mità di u 2022, cù a liberazione di una nova capacità di produzzione di materiale di silicuu, una guerra di i prezzi hè prubabile di accade à a fine di l'ostia di siliciu.Da tandu, i prufitti seranu stretti assai, è una parte di a capacità di produzzione di a seconda è a terza linea pò ritirassi da u mercatu.
Cù u callback di u materiale di siliciu upstream è i prezzi di i wafer, è u sustegnu di una forte dumanda downstream per a capacità installata, a prufittuità di e cellule solari è cumpunenti in 2022 serà riparata, è ùn ci sarà micca bisognu di soffre di splintering.
3、A fabricazione fotovoltaica formarà un novu paisaghju cumpetitivu
Sicondu l'inferenza sopra, a parte più dolorosa di a catena di l'industria fotovoltaica in 2022 hè u severu surplus di wafers di siliciu, trà i quali i pruduttori di wafers di siliciu specializati sò i più;i più felici sò sempre cumpagnie di materiale di silicuu, è i dirigenti farà u più prufitti.
Attualmente, a capacità di finanziamentu di l'imprese fotovoltaiche hè stata assai rinfurzata, ma u rapidu prugressu tecnologicu hà purtatu à una deprezzazione accelerata di l'assi.In questu cuntestu, l'integrazione verticale hè una spada à doppiu tagliu, in particulare in i dui ligami induve e batterie è i materiali di siliciu sò sopra-investiti.A cullaburazione hè una bona manera.
Cù a ristrutturazione di i prufitti di l'industria è l'afflussu di novi attori, u paisaghju cumpetitivu di l'industria fotovoltaica in 2022 avarà ancu grande variabili.
Stimulati da l'ugettivi di u duale di carbone, più è più novi entranti investenu in a fabricazione fotovoltaica, chì porta enormi sfide à l'imprese fotovoltaiche tradiziunali è pò purtà à cambiamenti fundamentali in a struttura industriale.
Questa hè a prima volta in a storia chì u capitale transfruntier hè intrutu in a fabricazione fotovoltaica in una scala cusì grande.I novi entranti anu sempre un vantaghju di starter tardivu, è i vechji ghjucatori senza competitività di core sò prubabilmente eliminati facilmente da i principianti cù ricchezza ricca.
4、 A centrale elettrica distribuita ùn hè più un rolu di supportu
A centrale elettrica hè u ligame downstream di a fotovoltaica.In u 2022, a struttura di capacità installata di a centrale elettrica mostrarà ancu novi funziunalità.
I centrali fotovoltaiche ponu esse divisu in dui tipi: centralizzati è distribuiti.L'ultime hè suddivisu in usu industriale è cummerciale è domesticu.Beneficiandu da u stimulu di a pulitica è a pulitica di subsidising 3 centesimi per kilowatt-ora di l'electricità, a capacità installata di l'utilizatori hà sbulicatu;Mentre a capacità installata centralizata hè diminuita per via di l'aumentu di u prezzu, a probabilità di a capacità installata distribuita in 2021 culprà un record record, è a proporzione di a capacità installata tutale serà ancu aumentata.Super centralizata per a prima volta in a storia.
Da ghjennaghju à uttrovi 2021, a capacità installata distribuita hè stata di 19 GW, chì rapprisenta circa 65% di a capacità installata tutale in u stessu periodu, di quale l'usu di a famiglia hà aumentatu da 106% annu à 13,6 GW, chì era a fonte principale di nova capacità installata.
Per un bellu pezzu, u mercatu fotovoltaicu distribuitu hè statu sviluppatu principarmenti da imprese private per via di a so frammentazione è di a so piccula dimensione.A capacità installata potenziale di fotovoltaicu distribuitu in u paese supera i 500GW.Tuttavia, a causa di a cunniscenza inadegwata di e pulitiche da alcuni guverni è imprese lucali è a mancanza di pianificazione generale, u caos hè accadutu spessu in l'operazioni attuali.Sicondu statistiche di l'Associu di l'Industria Fotovoltaica Chine, a scala di prughjetti di basa di grande scala chì totalizzanu più di 60GW hè stata annunziata in Cina, è a scala di implementazione tutale di centrali fotovoltaiche in 19 pruvince (regioni è cità) hè di circa 89,28 GW.
Basatu nantu à questu, superpusendu l'aspettattivi discendente di u prezzu di a catena di l'industria, l'Associazione di l'Industria Fotovoltaica Chine predice chì a capacità fotovoltaica appena stallata in 2022 serà più di 75GW.
Tempu di posta: 06-Jan-2022